Guts prosigue su viaje acompañado, muy a su pesar, por el elfo Puck. Tras llegar a una ciudad gobernada por el terror, se enfrasca en una lucha contra el conde, que se vendió sin quererlo al mal y, convertido en demonio, se dedica ahora a masacrar a sus súbditos. ¡Allí, Guts encuentra a los cinco Mano de Dios a los que lleva largo tiempo persiguiendo! Con el fin de arrojar luz sobre todos sus secretos, ¡¡la historia da un vuelco y nos lleva al mismísimo nacimiento de Guts...!!